Découvrez la planification financière optimisée

Transformez votre avenir financier avec nos stratégies d'investissement personnalisées et notre expertise en gestion de portefeuille

Commencer maintenant En savoir plus

Tous les investissements comportent des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial.

Nos services de conseil financier

Solutions complètes pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre retraite

Planification patrimoniale

Développez votre patrimoine avec nos stratégies d'allocation d'actifs et d'investissement dans les ETF. Nos conseillers analysent vos objectifs pour créer un plan diversifié incluant actions, obligations et fonds communs de placement adaptés à votre profil de risque.

Gestion de portefeuille

Optimisation active de vos investissements avec suivi des marchés financiers et rééquilibrage régulier. Nous utilisons des outils d'analyse technique avancés pour maximiser les rendements tout en contrôlant la volatilité de votre portefeuille d'investissement.

Conseil en retraite

Préparez sereinement votre retraite avec nos stratégies d'épargne long terme. Analyse complète de vos besoins futurs, optimisation fiscale des placements et mise en place de solutions d'assurance-vie pour garantir votre sécurité financière.

Nos réalisations client

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à atteindre leurs objectifs financiers

Graphique montrant la croissance d'un portefeuille diversifié sur 5 ans

Diversification réussie

Croissance de 8.2% annualisée grâce à une allocation équilibrée entre marchés développés et émergents, incluant des investissements dans l'immobilier et les matières premières pour optimiser le rapport rendement-risque.

Tableau de bord d'analyse de performance d'investissements

Optimisation fiscale

Réduction de 35% de la pression fiscale par une restructuration intelligente du portefeuille, utilisant les enveloppes PEA et assurance-vie, avec intégration de stratégies de défiscalisation légales pour maximiser les rendements nets.

Projection de revenus de retraite avec différents scénarios

Préparation retraite

Constitution d'un capital retraite de 800,000€ en 20 ans grâce à une épargne mensuelle optimisée et des placements en actions de croissance, obligations d'État et fonds indiciels pour assurer un revenu stable.

Rejoignez notre équipe

Opportunités de carrière dans le conseil financier et la gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Accompagnez nos clients fortunés dans leurs stratégies d'investissement et de planification successorale. Expertise requise en produits dérivés, hedge funds et investissements alternatifs pour une clientèle exigeante.

CDI Paris
Postuler maintenant

Analyste quantitatif

Développez des modèles de trading algorithmique et d'analyse de risque pour optimiser les performances de nos portefeuilles. Maîtrise requise des mathématiques financières et des outils de backtesting.

Stage Lyon
Postuler maintenant

Nos partenaires technologiques

Plateforme intégrée avec les meilleurs outils financiers

Bloomberg Terminal

Morningstar Direct

FactSet

Thomson Reuters Eikon

Conseils d'investissement expert

Stratégies éprouvées pour faire fructifier votre capital

1

Diversification géographique intelligente

Répartissez vos investissements entre différentes zones géographiques pour réduire les risques pays. Combinez marchés développés (Europe, États-Unis) et émergents (Asie, Amérique latine) selon votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement.

2

Timing du marché vs investissement régulier

L'investissement programmé (DCA) surperforme souvent les tentatives de market timing. Investir régulièrement lisse la volatilité et profite de l'effet de moyenne, particulièrement efficace sur les ETF et fonds indiciels long terme.

3

Rééquilibrage sectoriel stratégique

Ajustez périodiquement votre allocation sectorielle en fonction des cycles économiques. Privilégiez la technologie et la croissance en phase d'expansion, les valeurs défensives et dividendes en période d'incertitude pour optimiser vos rendements.

4

Optimisation des frais de gestion

Les frais impactent significativement vos rendements long terme. Privilégiez les ETF aux frais réduits, négociez les frais de courtage et utilisez les enveloppes fiscalement avantageuses pour maximiser votre performance nette après impôts.